投资数千万，继《哪吒传奇》之后央视开年动画力作。

三毛，一个瘦弱可怜、四处流浪的苦孩子，生活在三十年代的上海滩，这样一座灯红酒绿的大都市里。一天三毛与同伴小拉里来到大娱乐场附近，却意外得到了粮油大亨吴子福的慷慨施舍，随后吴子福于当晚神秘坠楼昏迷不醒。进而，吴子福与三毛的关系以及三毛的身世，引起了新光日报记者侯逸文不择手段的追踪调查。
　　为了生计，三毛曾经擦鞋、卖艺，后来又走进印刷厂学徒打工，他还与小拉里去偷米被关进牢房。当三毛得知自己的身世，他异常兴奋，并去医院找粮油大亨吴子福，就在他们父子即将相认的那一刻，小秃子的出现使三毛追求幸福家庭梦想破灭。小秃子与吴子福父子相认并沉醉在欢乐的晚宴中。此时三毛黯然离开吴家，而就在那天晚上吴家别墅被一场大火吞没……