东海小哨兵
在东海岸边云崖冈防区，有三名漏网的特务向水牛山逃窜，解放军和民拴正全力以赴进行搜索。小哨兵小红和小龙在山上放羊，忽然看见三个“解放军”走上山来，言谈之中，觉得他们不像解放军，行动鬼头鬼脑很可疑，一试探，三个特力露出马脚慌张就逃跑。小红当机立断，克服重重艰难，越过深谷，攀登悬崖，赶在特务前面登了山顶，无所畏惧地与三特务进行博斗，不让敌人翻过羊角尖。小龙和张排长的队伍看到树上的红领巾，分路迂回包抄，及时赶到，活捉了特务。

海力布
在密密的大森林里，狐狸正在追逐松鼠。跟看松鼠将要被狐狸追上，突然飞来三支利箭，将狐狸钉住，小松鼠得救了。这三支箭是一个叫海力布的蒙族青年猎手射出的。小松鼠把海力布带进林深处。原来这小松鼠是山神的女儿。山神女儿捧出山果，对海力布说：“你吃了它，可以听懂鸟言兽语。但如果把这秘密汇露了，你会受到严厉的惩罚。”一天，海力布发现鸟兽正在逃离草原。原来鸟兽们正相互传告：山洪即来，赶快迁移。海力布将秘密告诉了牧民们……