北宋清官包拯刚直耿介铁面无私明察秋毫断案如神，百姓爱戴敬仰之余尊称为“包青天”

落第秀才公孙策才高八斗学富五车，为报包拯知遇之恩追随在侧为之出谋划策。江湖义士南侠展昭有感于包拯为官清正爱民如子，舍却江湖生涯投效朝廷志在襄助包拯。得此一文一武两员大将包拯屡破奇案屡建奇.

仁宗皇帝登基包拯累升至开封府府尹，时陈州先涝后旱大闹饥荒，安乐侯庞昱奉旨赈灾却藉机苛扣银粮百姓苦不堪言，消息传回京城群臣纷纷上书力主查赈，仁宗特派包拯为查赈钦差，并赐下有先斩后奏之权的龙、虎、狗三口铡刀。

包拯得智囊公孙策献策与江湖义士南侠展昭协助下查出庞昱罪证将之处死于龙头铡下。

仁宗将展昭延揽入朝，封为御前四品带刀护卫并赐“御猫”封号。谁知御猫二字却犯了陷空岛五鼠大忌，锦毛鼠白玉堂本就心高气傲岂肯善罢甘休？单人独骑直趋开封府欲找展昭分出高下。

展昭不为虚名而战令白玉堂更加不满，竟将包拯官印盗走强逼展昭前往陷空岛决一死战……