王安旭(江华饰)高中状元后,娶了官家小姐林月慧(潘仪君饰)为妻。旭的画功无人能及。慧的表哥从西域回来,前来求画,并出示了一张很特别的纸,是张人皮。旭用人皮画了一幅美人像。后来,美人像不见了,旭等百思不得其解。几天后的一个晚上,旭遇见了一位画中美人一个模样的美女(曾黎饰)。美女自称是仙女,因为看到旭的画像,十分喜欢,仙魂不知不觉走进画里。旭以为仙女下凡与他相好,把她藏在书斋别院。
旭居然忘了他在上京赴考之前,曾经答应过一位女子一定回来娶她,后来女子找到他,他竟然狠下心肠纵火杀害了女子。女子死后化成厉鬼,找旭报仇……