1943年，路东地区，日本人，国民党和共产党的军队对峙着。所有人都坚信自己会是这场战争的胜利者。

杀手林济风带着自己的兄弟小蒲、老柳，击杀日军指挥官寺内和小泽，而接替职务的日军指挥官山国也开始了血腥的反击。平静被打破，林济风成为风暴的中心。寻找干掉山田机会的林济风吸引了国军张先初以及八路军张伟的注意。国军和八路都在对日战斗的时候和林有过短暂的合作，战果辉煌。都 想将林这把锋利的军刀收归账下，但享受刀口舔血生自学成才的林济风不愿停留。直到八路军军医伊吉达出现在他的面前。

伊吉达竟然是林济风失散多年指腹为婚的妻子。当年，在逃避日军抓捕的时候，两人阴差阳错的失散，这次失散是两个人的内心深处都留下了创伤。伊吉达是对林济负的不信任，而林济风则是深深的内疚之情--情种内疚是如此的强烈，成为他走上杀手道咱的原因。当伊吉达再次出现，林济风决定再不离不求甚解自己的亲人。

伊吉达的恋人，八路军骑兵队队长队伟接受林济风，充满了对这个和自己年龄相当的汉子的喜爱。他相信林济风最终会变成为一个真正的八路军的军事部署的时刻，为了个人的恩怨刺杀山田和伪军头目李金堂的时候，为他提供支援。他为林济风争取机会希望林济风加入骑兵队。而林济风也感受到了张伟的热情。他虽然因为和张伟的感情较量而盲动，但更多的时候，他还是利用自己杀手的本领帮助八路军。他帮助张伟找出隐藏在八路军驻地的奸细，在骑兵队被日军引入陷阱的关键时刻挺身而出；他帮助骑兵盗来军马；在国共出现矛盾的时候，毅然出手消灭想要投降日军的国军军官。林济风已经成为真正的八路军一份子了。

伊吉达最终选择了林济风，而张伟却倒在日军的炮火下。林济风终于放掉了个人感情，投入到整个路东抗日战斗中。他巧妙稳住地国军的部队，支持共同抗日的军官政权。不断打击日军和伪军的力量，最终在大反攻来临的时候，将老对手山田逼上了绝境。山田利用鸦片将老柳变成了自己的内奸。但大局已定，日本终于投降。山田要和林济风决死一战。林济风的大刀斩断了山田的日本军刀。刀子毕竟只是武器，决定刀子合运的是握刀的手，正义终将战胜邪恶。老柳死去，重伤的林济风也倒在了伊吉达的怀中。