第一集
新中国外交部成立
外交部人员的待遇
驻外大使的培训
培养外交人才
第二集
米高扬与中共秘密会谈
刘少奇代表团秘密访苏
毛泽东访苏与中苏条约谈判
苏联专家援华内情
第三集
与美国的敏感外事关系
与美国外交大使首次接触
朝鲜战争与台湾问题
第四集
毛泽东为何决心出兵朝鲜
中美为朝鲜停战谈判较量
朝鲜停战谈判始末
战俘问题与停战协定
第五集
日内瓦会议
中国政府在日内瓦会议
万隆会议与“克什米尔公主号”事件
“克什米尔公主号”事件调查