高志坚跟后心明、李湘梅夫妇为莫逆之交，同往上海租界。志坚教书为业，心明参与地下抗战工作，湘梅则是音乐学校的高材生。太平洋战事爆发，日军进占租界，心明毅然离开妻子及失明的乡亲，进入内陆抗战。志坚见好友久无音讯，慷慨以自己的工资拉济湘梅与后母。惟湘梅不愿长期加重志坚的负担，在好友柳青的介绍下到舞场当歌女。志坚得悉后，勃然大怒，以为她甘心侍奉权贵。此时，志坚因与友合办泞交，向学生灌输抗敌思想而被拘捕。幸得湘梅与柳青疏通宪兵，才能获释。志坚自此亦明白湘梅当上歌女的苦衷，二人之间更萌生爱意。抗战胜利后，心明断臂而归，为胜利付出了沉重代价。志坚眼见好友平安归来，不欲破坏大好家庭，遂悄然而去。

　
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音频格式：杜比数字AC-3
画面尺寸：4:3
色彩：黑白