美蒋特务杨某化装潜入内蒙某旗，勾结蒙奸吐素拉格其进行阴谋活动。共产常则派苏合与孟赫巴特尔来到该旗，动员和宣传群众，建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格与道尔基王爷的马倌顿得布的婚事，受到王爷的阻碍。鲁莽的顿得布听任坏人挑拨，把苏合与孟赫巴特尔当成坏人，特务分子和蒙奸竭力促成王爷尽快逮捕苏合，公开反共。苏合向王爷和牧民们宣传共产党的民族政策，并且救护了顿得布的母亲，使顿得布解除了内心疑虑。之后，顿得布又亲眼目睹了蒙奸与国民党的勾结，以及特务对乌云碧勒格的调戏，头脑更加清醒。后来，苏合派孟赫巴特尔给上级送信，请调援兵，不幸孟赫巴特尔途中遇害。蒙奸吐素养拉格其令顿得布刺杀苏合，顿得布则向苏合报告了情况，与苏合一起去给上级送信。不久，蒋军侵占了草原，苏合、顿得布也领着蒙汉联军赶到，两军交战，蒋军溃散，特务杨某和蒙奸吐素拉格其被生俘。道尔基王爷也终于觉悟。顿得布参加了党领导的蒙汉联军。
　　
该片通过解放前夕在内蒙古的一场敌我斗争，揭示了国民党反动派与少数民族人民之间的尖锐对立。作为一部新中国诞生之初拍摄的少数民族题材影片，它的鲜明的艺术特色，在于成功地把握了蒙汉人民共同的利害关系，从而使剧情的进展与认识价值的体现相得益彰。蒙族人民通过亲眼目睹的事实，逐步认清了美蒋特务的丑恶嘴脸。他们对中国共产党产生信任的曲折复杂的过程，显示了这场斗争的艰巨，同时也表现了内蒙古人民的阶级觉悟和政治觉悟，歌颂了民族政策。影片的剧作结构，严谨而又引人入胜，虽一波三折，险情迭起，但合情合理，真实可信，较好地配合了主题的完成。

　
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音频格式：杜比数字AC-3
画面尺寸：4:3
China（1950年）