滨江宪兵司令特高课课长鸠山上尉带部下摧毁了我党北满省委的地下电台，交通员磨刀人来到李家，把情报交给李玉和，省季指示弄情一列即将通过龙潭的日军重要军列过往时间，并要地下党配合游击队将该次军用列车炸毁，任务顺利完成，日军损失惨重，鸠山下今全城搜查与列车炸毁事件相关的人。
　　
上级又派交通员送来新的密电码，李玉和前去接迎，但此时交通员被敌人打伤，为帮助李玉和逃走，交通员暴露自己被鸠山逮捕。王连举为救交通员费尽心思，而此时王连举的叛变还未引起李玉和的怀疑。铁梅也在经历了种种磨难后成熟起来。李玉和终究被捕入狱，鸠山的严刑铐打对李玉和并不起作用。鸠山无计可使，把李奶奶与李玉和残忍的杀害。留下李铁梅作诱铒找密电码。此时的铁梅，把失去亲人的悲痛化作力量，在众人的帮助下，历尽艰险，与敌人斗智斗勇顺利地把密电码送到游击队手里，开始了新的革命征程……