美国与日本动画大师首度联合，耗时三年巨资制作动画巨片，风靡全球的变形金刚卷土重来，全面登陆！

头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。

1、从天而降的四勇士
2、马斯塔星之迷
3、第二代擎天柱诞生
4、卡式作战
5、比斯特星人暴动
6、恶魔陨石袭来
7、四百万年的遮掩现象之迷
8、恐怖的六个影子
9、危机笼罩斯比顿星球，上
10、危机笼罩斯比顿星球，下
11、萨克巨人的阴影
12、火山之迷
13、萨克巨人与巨无霸福特
14、火星爆炸！巨无霸福特的危机
15、火星爆炸！萨克巨人的出现
16、归来吧钢铁巨人
17、行星桑德拉的呼吸
18、世界上最宝贵的东西
19、蜂巢星上的决定
20、伪装星球攻防战
21、揭穿萨克巨人的弱点
22、友谊的力量
23、宇宙海盗船的秘密
24、马格拉斯（通天晓）之死
25、消失在冰山的破坏大帝
26、恐怖大帝的惨败
27、新的目标马斯塔星球
28、先锋战士
29、危机－马斯塔剑
30、撒克盾攻防战
31、狂派歼来战
32、我的朋友六面兽
33、星形线上的决斗
34、最后的地球大决战，上
35、最后的地球大决战，下