隋朝末年，突厥入侵边境，烧杀掳掠，民不撩生。灶神苏吉利躲懒好吃，木兰出言偌侮辱，吉利怀恨在心，向玉帝诬陷木兰，差点使木兰丧命。王母欣赏木兰志比天高，与玉帝打赌林兰必能出人头地，并命吉利下凡助木兰建功立业，但玉帝却暗叫吉利从中破坏，使他左右为难。木兰往军营报到途中，与将军李亮结下梁子，不料李亮负责训练新兵，与木兰狭路相逢，木兰被编入伙头军，以为李亮公报私仇，二人仇怨更深。吉利为使木兰知难而退，在伙食中暗放泻药，士兵苦不堪言，个个对着木兰大骂。李亮罚木兰打三百板子，打得她死去活来。吉利乘机劝说木兰放弃，但木兰不肯。木兰以为吉利有病，细心照顾，吉利对木兰竟起了遐思，藉故亲近。突厥入侵边境，余承恩主张以暴易暴，李亮反对不果。余承恩训练突击队，不异杀一敬百，以树军威。木兰知承恩派突击队偷袭突厥村落，并下令屠杀……