抗战时期，国民党高级将领吴克峰感于我党大义，投身革命阵营，并隐蔽在敌军内部工作，成为一名光荣的“卧底将军”。

吴克峰同乡军官姬少康，在乡时与侍女汪寒眉恋爱并致其产下一子。姬父作主将汪寒眉强行嫁于同乡侄辈吴克峰。吴家父母开通，愿意施恩收容，吴克峰却深感汪寒眉与姬少康有染，政治面目模糊，左右为难。恰逢山河沦陷，吴克峰痛别故乡，毅然踏上抗战征途，自此不问家事。

危城陷落前夕，婆母病故，寒眉寻夫报丧，迷失阵中，独子夭亡，幸被我新四军营救于危难。在我党的教育下，汪寒眉加入了革命工作，并被派入敌中统内部，成为一名优秀的我党特工。

抗战胜利后，蒋方全力进攻解放区，我党启动代号“密使一号”的吴克峰，命令他执行策反任务，瓦解敌军。出于工作需要，代号“密使二号”的汪寒眉也前往军中，专司协助吴克峰。已成为中统特务的姬少康，则被遣入部队执行反谍使命。三个有着深刻恩怨纠葛的同乡齐集沙场，在山雨欲来的时刻，各施身手，在复杂的感情羁绊中不忘剑拔弩张，展开了一幕幕险象环生的敌后谍报斗争。

吴克峰智盗城防图、秘毁城防设施、游说司令马淮安……一步步成功瓦解了敌军，策反了多数进步将士，但在姬少康和军统特派员林双木的步步紧逼下，也屡屡险象环生，几番涉险于暴露边缘。出于单线联络的需要，汪寒眉长期不知吴克峰身份，吴克峰情知对汪寒眉所欠甚巨，却无法当面致歉，二人在秘密工作上珠联璧合，情感上却恩怨交集。当终于胜利在望，倾诉衷肠之机近在眼前，却已到生离死别之时，包括汪寒眉在内的众多战友以惨烈的牺牲，换来了任务的成功。吴克峰痛别战友，只身前往南京，准备接受更艰苦的考验。